L'OFFRE

Conseiller en gestion du patrimoine F/H - Agen (47) H/F

Voir la fiche de la société ALPHEA CONSEIL Je postule

N° de l'offre : ui520e11386
Parution : 05/02/2018
Type de contrat : CDI
Secteur d'activité : autre
Fonction : Autres
Rémunération : >< 20 K€
Contact :
47000 Agen

Logo de ALPHEA CONSEIL Alphéa Conseil, Cabinet de Recrutement spécialisé dans le recrutement de profils commerciaux dans le domaine des assurances, recrute pour son client, un nouveau collaborateur.
Vous êtes à la recherche d?une marque reconnue et d?un groupe solide, en quête d?un mix-produits orienté gestion de patrimoine (épargne, prévoyance et immobilier)

Le conseiller en gestion de patrimoine a pour rôle d'accompagner une clientèle de particuliers dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des produits financiers adaptés. Il est à l?interface entre le commercial, les aspects techniques et le conseil.


Vos compétences techniques requises 


- Capacité d?analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie?)
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret?)
 


Vos aptitudes pour le poste


- Capacité d?écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l?actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l?explication et l?exécution des contrats
- Bon sens de l?organisation pour planifier son temps et son activité



Connaissances attendues :
Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
Ecole de commerce, option finance de marché
IEP, section économique et financière
Ecole d?ingénieurs
ENSAE
Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Sauvegarder



Trouver un emploi dans le 47