L'OFFRE

CONSEILLER SPÉCIALISÉ EN PATRIMOINE MARMANDE H/F

Voir la fiche de la société LA POSTE Je postule

N° de l'offre : w9ej0i16690
Parution : 10/02/2020
Type de contrat : CDI
Secteur d'activité : Services
Fonction : Autres
Rémunération : >A définir
Contact :
47200 MARMANDE

Logo de LA POSTE MISSION :
Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ».

- Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.
- Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
- Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.
- Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.
- Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
- Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.

PROFIL :
Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.

A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients

Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.

FORMATION ET EXPÉRIENCE :
Bac +2 avec expérience de 5 ans min. de généraliste et 3 ans min. de patrimonial
Bac +3/4 avec 2/3 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale,
Bac +5 spécialité banque / finance / patrimoine avec une 1ère expérience en gestion patrimoniale.

Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne. Vous recevrez dans ce cas un lien par mail.

Sauvegarder



Trouver un emploi dans le 47